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「中枢指示」

战术潮流冉冉退去，电车行业正濒临着从“战术输血”到“商场造血”的转向。 

作家 | 娜娜

裁剪 | 邢昀 

2025年，中国新能源车浸透率初次冲突50%，这个数字背后，是“油电倒挂”期间的实在到来。

跟着充电桩遍布三街六巷，续航炫夸冲突500公里，“续航蹙悚”险些不可为购车困扰。国产力量的集体崛起与热烈的里面竞争，澈底改写了赛场限定。

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吵杂的销量背后，是“电动化”的缓缓完善，这也意味着“智能化”竞争考究运转，各家车企把“智能化”的主见炒得火热，噱头春回大地。可当消耗者实在坐进车里，却发现城区智驾还得时间盯着，系统急刹、误判时有发生。

技巧在跨越，体验却没跟上营销节拍。

更重要的改造点出目下2026年，购置税减半、补贴战术转换，电车行业濒临着从“战术输血”到“自我造血”的转向。除了比智驾这项硬实力，用户体验这个软实力也断绝疏远。

2025：形态重塑、内卷与反内卷

2025年，电车成了实在的“C位”。

中国新能源汽车商场的浸透率初次冲突了50%这谈关隘。11月，以致冲到了59.5%。也等于说，每卖出去100辆车，接近60辆皆是新能源车。

这种“油电倒挂”的背后，一方面是补能系统的完善，到2025年11月底，世界电动汽车充电基础标准（枪）总和达到1932.2万个，同比增长52%。换电站数目到2025年底高出5000座，世界高速公路劳动区充电桩袒护率高出98%。

另一方面则是续航才气的接续加多，新能源车型续航大皆能跑500公里到700公里，一些高端车型以致能冲突1000公里。

更深远的变革在于商场形态。2025年，特斯拉在中国商场的零卖销量同比下滑4.8%，至62.59万辆，电车商场特斯拉“独步天下”的期间决然肃除。拔旗易帜的，是国产力量的全面崛起与里面排位的热烈更替。

目下，国产新能源呈现“一超多强”的态势，其中比亚迪是无东谈主能撼动的超等霸主。

凭证乘联会公布的2025年1-12月新能源厂商零卖销量排名榜，比亚迪汽车以348.45万辆的累计销量稳居榜首，天然同比下滑6.3%，但商场份额依然高达27.2%，是独逐个家销量超300万辆的车企。

榜首除外的座席陈列在2025年迎来再行洗牌。部分传统车企转型奏效，在新能源赛谈快速增长。祯祥汽车以156.46万辆位居第二，同比暴涨81.3%，商场份额达到12.2%，主要靠祯祥星河等多个新能源品牌拉动。长安汽车以78.91万辆排名第三，同比增长26.8%。

值得戒备的是，新势力品牌中“黑马”频出。零跑汽车以52.95万辆排名第八，同比暴涨86.3%，成为新势力中的最强黑马。小米汽车则以41.18万辆的得益初次进入新能源厂商销量榜，排名第十，同比暴涨200.9%。而2024年还在榜上的梦想等则不见身影。

图片开头：乘联会

 

在国产阵营高速迭代与内卷的布景下，反应稍慢的品牌濒临雄壮压力。扫数2025年，特斯拉在中国商场基本没什么新车，Model 3和Model Y这两款车极新感消磨殆尽。反不雅国家具牌，零跑2025年推出了多款新车，小鹏的MONA M03和P7+成了爆款，小米在SU7得手后又推出YU7致力。

这些变化揭示了一个中枢事实：2025年的商场，不仅是电车对油车的得手，更是中国产业链、快速迭代理念，与用户中心念念维对传统造车模式的深度冲击。国家具牌通过更密集的新车投放、更敏捷的产能爬坡和更深入的原土化翻新，运转掌抓商场主导权。

热烈的份额争夺，也让2025年景了“价钱战”与“反内卷”并存的矛盾之年。

岁首由特斯拉官降激勉的价钱战一语气全年，无边品牌被动跟进，以价换量，部分车型的成交价屡破底线，内卷之下，资本压力传导至全产业链。这也激动“反内卷”成为共鸣，部分车企将供应商付款周期裁减至60天，以设立产业链生态。

更为重要的是，热烈的竞争在激动行业分化，一部分玩家深陷价钱红海，另一部分则运转探索以技巧和生态构建护城河，为2026年“后补贴期间”的更高维度竞争埋下伏笔。

  智能化演进，技巧与体验的落差

“智能化才是电车的下半场”，这句话在2025年快被说烂了。

从2025岁首比亚迪喊出“全民智驾元年”运转，夙昔一整年智能化营销你方唱罢我登场，主见一个比一个酷炫，发布会一场比一场吵杂。

比亚迪主打安全平权与技巧下放，构建天使之眼技巧矩阵，晓喻全系车型搭载高阶智驾系统；蔚来2025年推送世界模子（NWM）首个版块，同期自研5nm智驾芯片“神玑”量产上车；梦想在7月发布i8时同步上线了VLA（视觉-言语-动作模子）司机大模子，要带来“ChatGPT时间”；小鹏在11月的科技日上把企业定位升级为“物理AI世界的出行探索者”，并发布了全球首个量产级物理世界大模子“第二代VLA”。

从技巧旅途看，VLM（视觉言语模子）/VLA是2025年的前沿焦点，试图通过大言语模子来补充社会限定况兼补充corner case，而VLA模子则更进一步，一分彩app官方下载在清爽的基础上胜仗生成截至，让智驾更拟东谈主。

然则VLA施行上如故基于视觉-言语-行为的线性映射，在处理一些顶点场景时，模子的泛化才气仍然存在瓶颈。于是，世界模子运转进入车企的视线。世界模子的中枢念念路是让AI不单是学习“看到什么就作念什么”，而是建立对物理世界的清爽和猜测才气，从而作念出更合理的决策。

同期，无论是全栈自研的“垂直整合”派，如故生态赋能的“怒放协作”派，汽车厂商们在追求智驾技巧演进的同期，也运转激动数据闭环才气建设。

不外从技巧演化到踏实提升，智能化仍有长路要走。

被奉求厚望的“L3元年”直至年底才有实质发扬，工信部批准了长安深蓝SL03和北汽极狐阿尔法S两款L3车型准入，且仅限于特定路段和速率。即使如斯，L3的发扬与好多车企岁首所宣传的L3量产开拔还有很大差距。

更重要的是，在智驾纵脱营销中，几次事故的出现，让消耗者对智驾的信任度大打扣头。

在北京职责的30岁白领Linda，2025年换了一台搭载城市NOA功能的国产电车。她闪现，高速上用智驾如实挺宽解，资料开车炫夸好多。“但城区就不太敢开了，有几次遭遇加塞约略短暂变谈，系统会短暂急刹。”

这反应了现时智驾技巧的果然境遇：行动赞成价值已被招供，但距实在的“自动驾驶”或无忧体验，仍有极端距离。

一位电车行业不雅察员对此评价谈：车企目下在技巧冲突上主要齐集在L2级和L3级的自动驾驶技巧，但业内大皆合计，目下更像是无尽接近L3级自动驾驶的景象。消耗者对L1至L3级自动驾驶技巧其实莫得明确的界限理解，更眷注左右场景如高速自动跟车、城市穿梭等。

目下厂家的营销宣传倾向于强调技巧的跨越，而消耗者的气派已由夙昔的尝鲜体验升沉为但愿更安全、更好的驾驶体验。

  2026年：告别输血，直面商场

到了2026年，战术端落下了一记重锤。

从本年1月1日起，扩充了十年的新能源汽车购置税全额免开发术，考究切换到减半征收模式，税率转换为5%，单车最高减税额由3万元减少至1.5万元。换句话说，一辆售价20多万元的电车，本年买要比2025年多掏一万多元，极端于多出买一台高端条记本电脑的钱。

同期，以旧换新补贴进行了转换，从2025年的定额补贴改成了与新车售价挂钩的比例补贴。

战术变化，导致2025年年底出现了一波“末班车”抢购潮。这也默示着，电车行业必须从“战术输血”转向“商场造血”。在浸透率依然靠近60%确当下，电车依然由了需要靠补贴“扶上马”的阶段，接下来等于“裸泳比赛”。

除了技巧迭代、资本截至这两项硬实力，用户体验这么的软实力也断绝疏远。其中，多元化补能形式，是软实力中进攻一环。

2025年，超充、换电迅速演进。超充这边，华为发布了1.5兆瓦超充惩处有计算，不错竣事每分钟补电20千瓦时，15分钟完成一次无缺充电；比亚迪推出了自研的全球首款全液冷兆瓦闪充末端系统，计算畴昔建设高出4000座“闪充站”；极氪的V4极充兆瓦桩已竣事量产，源头在行业内参加施走运营。800V高压平台和5C超充正在成为主流设立。

换电这边，竞争形态从蔚来“独步天下”演形成多方混战，加快落地。

宁德期间成为换电行业最进攻的参与者之一。2025年，宁德期间的巧克力换电与骐骥换电折柳建成1020座、305座换电站，逾额完成年度计算。2026年，巧克力换电计算在140多座城市累计建成超3000座换电站，同步启动高速公路网络建设，弥远计算为3万座，并将怒放加盟计算。

蔚来在深耕县域商场的同期，也在激动技巧表率协调，竣事跨品牌生态共建。目下蔚来在世界累计建成近3700座换电站。此外，奥动新能源也递交了港交所招股书，冲击港股“换电第一股”。

除了补能形式的多元化，能源神气的多元化亦然2026年的一大看点。

和初期的“纯电贵重”不同，目下的电车圈是增程、混动、纯电大混战。2026年，不仅小鹏、小米等新势力运转进军增程赛谈，福特、通用、丰田、群众皆在策画增程车型，2026年将迎来跨国车企增程车型的扎堆上市。

这背后其实是商场纯属与用户需求分化的收尾。2025年末，车百会理事长张永伟闪现，“汽车消耗依然进入了新阶段，夙昔是‘拿钱买辆车’就竣事了购买计算，目下要千挑万选，买到消耗者实在招供的家具。”

电车行业正在进入一个更求实，以果然使用场景和家具力为导向的新阶段。这也恰是对“价钱战”的一种超越，企业需要更雅致地识别细分商场，并提供实在匹配价值的家具与劳动。

同期，在国内竞争激励的态势下，出海也成为车企2026年的要点场地。

2025年，是电车在销量与理解上全面超越油车的改造年。步入2026年，竞争进入新赛谈，将是技巧深度、资本后果、生态布局、品牌价值与用户由衷度的抽象比拼。实在的“裸泳”运转了。

本文来自微信公众号“豹变”，作家：娜娜，36氪经授权发布。